Gerenciar Categorias

Categorias de Contatos

A funcionalidade Categorias de Contatos permite agrupar contatos em listas organizadas, facilitando a segmentação, a filtragem e a execução de ações específicas direcionadas a determinados grupos. Essa função é ideal para estruturar a base de contatos de acordo com campanhas, interesses ou características em comum.

Acessando Categorias

No menu lateral, clique em Categorias para visualizar todas as categorias já criadas.
A tela exibirá uma listagem com todas as categorias existentes.

Para criar nova categoria:

Clique no botão Criar Categoria.
Preencha os campos obrigatórios:
Título da categoria.
Descrição da categoria
Selecione os contatos que gostaria de adicionar à essa categoria (opcional)
Clique em Salvar para registrar a categoria.

Editar ou Excluir Categoria

Para editar uma categoria:

Clique sobre a categoria
Clique no ícone lápis.
Altere título ou descrição conforme necessário.

Para excluir uma categoria:

Clique sobre a categoria
Clique no ícone de lixeira. Essa ação não poderá ser desfeita.

Associar Contatos a Categorias existentes

Para adicionar contatos a uma categoria:

Selecione a categoria desejada.
Clique no ícone lápis.
Clique sobre o card do contato correspondente.
Uma barra colorida será exibida, indicando que o contato está selecionado para ser incluído na categoria.
Você pode selecionar todos os contatos listados clicando em "selecionar tudo"

Você pode filtrar contatos para facilitar a inclusão em categorias, pela busca por:

Nome
Telefone
E-mail
Tags

Para remover contatos de uma categoria:

Clique novamente no card selecionado: a barra lateral retorna para cinza, sinalizando a remoção.
Para remover vários contatos, clique sobre cada um deles que deseja remover.
Você pode clicar em "selecionar tudo" para remover todos os selecionados de uma vez.

Após todas as alterações, clique em Salvar.

Também é possível filtrar categorias existentes por nome da categoria ou descrição da categoria no campo de busca localizado à esquerda na tela de Categorias.

Benefícios de Uso

Facilita o agrupamento estratégico de contatos (exemplo: clientes VIP, leads quentes, participantes de evento X).
Permite execução de campanhas segmentadas para envio de mensagens do WhatsApp ou Email.
Garante flexibilidade, já que um mesmo contato pode estar em várias categorias.
Melhora a organização da base, tornando análises e comunicações mais eficientes.

Boas Práticas de Uso

Utilize nomes claros para os títulos das categorias, garantindo fácil identificação por todos os usuários da equipe.
Defina descrições que representem corretamente a utilidade da categoria, evitando ambiguidades.
Revise periodicamente as categorias criadas para evitar duplicidade ou sobreposição com outras segmentações.